告别“低水平内卷”，云计算步入“黄金时代”

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过去两年多时间里，云计算行业被讨论最多的话题就是“降价”，在市场增速放缓，甚至有企业高呼“下云”的背景下，云厂商纷纷打出了“价格牌”，导致整个行业陷入到了“低水平内卷”的境地。

进入2024年后，在大模型的促进下，千行万业的智能化转型愈演愈烈，而云化算力作为灵活高效、性价比极高的算力资源获取方式，正在成为各AI厂商新的算力底座。如果说芯片是智能时代的“石油”，那云化算力就是AI发展的“新能源”。新旧业态的转变，对云计算的影响绝不仅仅是舆论层面，属于云计算的“黄金时代”或许才刚刚开始。必须回答的一个问题是：满足算力需求的方式有很多，譬如自建算力中心的方式，为什么大大小小的企业要选择云上AI算力呢？

似乎有必要回顾下互联网的商业简史。在PC互联网初期，一台服务器就足以撑起一个网站。到了移动互联网时代，智能手机的普及进一步扩充了网民群体，形成了一个又一个月活上亿的超级应用。正是在这一时期，云计算开始走进人们的视线，提供了一种比传统机房更灵活、更弹性的资源获取方式。

移动互联网的商业模式是“以终端为中心”的，智能手机的保有量某种程度上就是移动互联网的上限。而生成式AI的特征是“以智能为中心”，借助自然语言的交互范式，手机、电视、汽车、空调等任何终端都可以是交互入口，算力需求注定会爆炸性增长。

“计算”量的指数级增长，也带来了建设周期、运维、散热等一系列挑战。以大模型训练为例，通常需要数千张GPU，基于TB级别的数据，耗时几个月进行训练。一旦出现硬件故障、电源中断、数据传输问题，训练过程可能会被打断，导致长时间的等待和之前计算资源的浪费。无法绕开的还有算力中心的散热问题。AI服务器的功率密度远超通用服务器，单机柜的功耗是过去的6-8倍。在“绿色数据中心”的政策限制下，需要专用的液冷系统进行散热，以降低PUE（能效比）。

两相比较的话，云计算有着近乎“降维打击”的优势。

为什么说云计算的“黄金时代”才刚开始呢？

就现阶段而言，云计算的增长引擎已经从价格渠道逐步向需求驱动、价值驱动转变，势必会倒逼云厂商改变市场策略，将资源投入到核心领域，继而从“低水平内卷”重回理性增长的轨道。

把视角再放长远一些，AI对云计算的“颠覆”才露出冰山一角，过去的云服务是以功能为中心的，譬如CRM、客服系统、OA等等。未来将是以场景为中心，基于大模型的能力，打破功能上的边界，深入场景解决问题。彼时，云计算将渐渐剥离资源属性，成为智能世界的“底层系统”。

看涨还是看跌云计算这个行业，仁者见者，智者见智。  

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